[FETV=유길연 기자] 하나은행은 20일 5억 유로(6682억원) 규모의 중장기 외화채권 발행에 성공했다.

발행 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드(이중상환청구권부채권)로, 채권 만기는 5년이고 발행금리는 연 –0.170%이다. 한국물 유로화 공모채 중 역대 최저 금리 수준으로 발행됐다는 것이 하나은행의 설명이다. 

발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, JP모간, 소시에테제네랄(Societe Generale), 크레디아그리콜(Credit Agricole) 증권이 맡았다. 국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 ‘AAA’의 신용등급을 받았다.

특히, 최근 기업의 사회적 책임을 강조하는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권에 대한 관심을 반영해 소셜본드 형태로 발행했다.

하나은행 관계자는 “코로나19로 인한 글로벌 경기 위축에도 불구하고 외국 투자자들의 한국물에 대한 긍정적인 평가가 금리에 반영된 결과다”라며 “올해 국내 금융기관들의 금융채 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다"고 말했다.