[FETV=유길연 기자] KB금융지주는 금융지주계열 역대 최저 가산금리(스프레드)로 4000억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 18일 발행했다.

KB금융 설립 이래 첫 발행이다. 10년 만기 3700억원에 대해서는 금리 2.21%, 15년 만기 300억원은 금리 2.26%에 성공적으로 발행됐다. 

당초 후순위채권의 발행예정금액은 3000억원이었다. 하지만 모집예정금액의 약 2.2배(6600억원)에 달하는 응찰률을 기록하는 등 투자기관들의 높은 관심 속에 최종 4000억원으로 발행금액이 증액 됐다. 또 금융지주계열 최초로 15년 만기의 후순위채권 발행도 이루어졌다.

특히 10년 만기 후순위채(3700억)는 ‘국고채 10년 + 0.60%포인트’, 15년 만기 후순위채(300억)는 ‘국고채 10년 + 0.65%포인트’의 스프레드로 발행됐다. 이는 금융지주계열에서 발행한 후순위채권 가운데 역대 최저 스프레드라는 것이 KB금융의 설명이다. 

한편 후순위채권 발행을 통해 KB금융의 BIS자기자본비율은 0.16%포인트 개선돼 (2019년말 잠정 기준 14.48%에서, 발행 후 14.64%) 자본적정성은 더욱 탄탄해 질 전망이다.

KB금융 관계자는 “이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해 BIS비율을 높이기 위한 목적이다”라고 말했다.