[FETV=심수진 기자] 카카오게임즈가 25일 운영자금 조달을 위해 2399억9999만원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다.

금융감독원 전자공시에 따르면 발행되는 신주는 보통주 1745만8354주이며 주당 발행가액은 1만3747원이다. 제3자배정 대상자는 엘트리플에이 인베스트먼트(유)다.

제3자배정 대상자인 엘트리플에이 인베스트먼트는 이사회결의일에 카카오게임즈와 전환사채 인수계약을 체결하고 기존 최대주주와는 주식매매계약을 체결했다. 해당 거래들은 신주 인수대금 납입일에 종결될 예정이며 거래 종결 이후 최대주주는 엘트리플에이 인베스트먼트로 변경된다.

조달된 자금은 재무 안정성 제고와 대형 신작 IP 확보, 글로벌 시장 확장 등에 투입하는 방안을 검토 중이다. 연도별 사용 예정 금액은 2027년 800억원, 2028년 이후 1600억원이다.

신주의 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 산정한 기준주가(1만3747원)를 적용했으며 할인율은 0%다. 주금 납입일은 2026년 5월 29일이며 신주의 상장 예정일은 2026년 6월 12일이다. 이번 증자로 발행되는 신주 전량은 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무 예탁될 예정이다.