[FETV=장기영 기자] 콜옵션(조기상환권) 행사에 나선 신한라이프가 다음 달 후순위채를 5000억원 규모로 증액 발행한다.

신한라이프는 오는 6월 5일 5000억원 규모의 후순위채를 발행할 예정이라고 29일 확정 공시했다.

신한라이프는 지난 27일 3000억원 규모 후순위채 발행을 위해 진행한 수요 예측에서 초과 수요를 확보해 증액 발행에 성공했다. 수요 예측에는 총 1조2140억원의 투자 수요가 몰려 4.05대 1의 경쟁률을 기록했다.

이번 후순위채 증액 발행에 따라 신한라이프는 콜옵션을 행사와 함께 추가 자본 확충으로 지급여력(K-ICS)비율을 높일 수 있게 됐다.

신한라이프는 후순위채 발행액 5000억원 중 3000억원을 콜옵션 행사에 사용할 예정이다. 지난 2020년 8월 신종자본증권을 발행하면서 5년 후 조기 상환할 수 있는 콜옵션을 부여했다.

나머지 2000억원은 자본 확충, 운용 자산 확대 등을 위한 운영자금으로 사용할 계획이다.

신한라이프는 콜옵션 행사 이후 K-ICS비율이 올해 3월 말 기준 188.3%(잠정)에서 192.4%로 4.1%포인트(p) 상승할 것으로 예상하고 있다.