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현대해상, 후순위채 8000억 증액 발행…K-ICS 10%p↑

 

[FETV=장기영 기자] 자본건전성 강화에 나선 현대해상이 후순위채를 8000억원 규모로 증액 발행한다.

 

현대해상은 오는 27일 8000억원 규모의 후순위채를 발행할 예정이라고 21일 확정 공시했다.

 

현대해상은 지난 20일 4000억원 규모의 후순위채 발행을 위해 진행한 수요 예측에서 초과 수요를 확보해 증액 발행을 결정했다.

 

수요 예측에서는 총 1조2780억원의 투자 수요가 몰려 3.2대 1의 경쟁률을 기록했다.

 

이자율은 공모 희망 금리 연 3.6~4.3%의 상단인 연 4.1%로 확정됐다. 5년 후 조기 상환할 수 있는 콜옵션을 부여한다.

 

이번 후순위채 발행은 자본 확충을 통해 자본건전성 지표인 지급여력(K-ICS)비율을 높이기 위한 것이다.

 

현대해상은 후순위채 발행 시 지난해 12월 말 기준 K-ICS비율이 157%에서 167.1%로 10.1%포인트(p) 상승할 것으로 추산했다.

 

현대해상은 증권신고서를 통해 “후순위채 발행은 K-ICS비율 제고를 위한 자본 확충이므로 조달 자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정”이라고 밝혔다.