2022.05.15 (일)

  • 맑음동두천 8.1℃
  • 구름조금강릉 11.9℃
  • 맑음서울 10.9℃
  • 흐림대전 10.5℃
  • 구름많음대구 13.6℃
  • 구름많음울산 13.1℃
  • 흐림광주 12.5℃
  • 흐림부산 14.1℃
  • 구름많음고창 10.2℃
  • 흐림제주 14.6℃
  • 맑음강화 11.2℃
  • 흐림보은 7.7℃
  • 흐림금산 7.5℃
  • 흐림강진군 12.9℃
  • 흐림경주시 13.6℃
  • 흐림거제 14.6℃
기상청 제공


의료·제약


‘통 큰’ 삼성바이오, 美 바이오젠이 보유한 삼성에피스 지분 전체인수

바이오젠이 보유한 삼성에피스 지분 23억 달러(2조7680억원)에 인수
'제2 반도체 신화' 도전하는 삼성 바이오 사업 미래준비 가속
CDMO∙바이오시밀러∙신약 3대 축으로 글로벌 제약사 도약
지속 투자 위한 총 3조원 규모 유상증자 결정
4공장, 멀티모달공장 건설 및 제2캠퍼스 추가 부지 확보

 

[FETV=박제성 기자] 삼성바이오로직스는 27일 미국 바이오젠社가 보유한 삼성바이오에피스 지분 전체인 1034만1852주를 23억 달러(2조7680여억원)에 인수하기로 했다고 밝혔다.

 

바이오젠은 2012년 삼성바이오에피스 설립 당시 15%의 지분을 투자했으며 2018년 6월 콜옵션를 통해 에피스 전체 주식의 절반(50% -1주)를 보유하고 있었다. 참고로 콜옵션은 계약만기일이나 만기일 이전에 미리 정한 가격으로 살 수 있는 권리를 말한다.

 

총 23억 달러 중 계약체결 후 특정 조건을 만족할 경우 추가로 지급되는 '언 아웃(M&A시 추후 발생할 이익이나 손실을 매도자와 매수자 간에 배분하기로 한 매매가)'비용인 5000만 달러(601억7500만원)를 제외한 인수 대금은 향후 2년간 분할 납부될 예정이다.

 

이번 계약은 바이오젠의 지분매입 요청에 따른 것으로 1차 대금 10억 달러(1조2035억원) 납부가 완료되는 시점부터 효력이 발생된다. 양사는 지분 매매 계약체결 완료 후에도 긴밀한 협력 관계를 지속해 나가기로 했다.

 

이로써 삼성바이오로직스는 에피스 주식을 100% 확보하게 됨에 따라 삼성 바이오 사업은 세계 최고 수준의 CDMO(바이오의약품 위탁개발생산) 역량과 더불어 지난 10년간 바이오젠과의 협업을 통해 축적된 에피스의 개발, 임상, 허가, 상업화에 걸친 연구개발 역량도 온전히 내재화할 수 있게 됐다.

 

지분 인수를 계기로 '제2 반도체 신화'에 도전하는 삼성 바이오 사업의 미래 준비에도 가속도가 붙을 전망이다.

 

현재의 지분구조 로직스 50%+1주, 바이오젠 50%-1주에 비하여 의사결정의 자율성과 민첩성이 제고돼 에피스의 신규 파이프라인 개발, 오픈이노베이션, 신약 개발 등 중장기 성장 전략을 독자적으로 빠르고 유연하게 추진할 수 있게 됐기 때문이다.

 

삼성 바이오 사업은 ▲글로벌 캐파(CAPA) 1위인 삼성바이오로직스의 CDMO 사업 ▲에피스의 검증된 바이오시밀러 제품 독자 개발 역량, ▲이에 더한 신약 사업 진출 가능성까지 확보해CDMO∙바이오시밀러∙신약을 3대 축으로 하는 '글로벌 제약사'로의 도약 기반을 다지게 됐다.

 

에피스는 현재 자가면역질환 치료제 3종과 항암제 2종 등 총 5개의 바이오시밀러 제품을 글로벌 시장에 출시해 경쟁력을 인정받고 있으며, 추가로 1개는 허가 받아 출시를 앞두고 있고 4개의 바이오시밀러는 임상 3상 진행중이다.

 

전 세계 바이오시밀러 시장은 2021년 100억 달러(12조350억원)에서 2030년 220억 달러(26조4770억원)로 연간 8% 이상 지속적으로 성장할 것으로 예상된다.

 

특히 에피스가 주력하고 있는 항체 바이오시밀러 시장이 연간 11% 가량 성장해 바이오시밀러 시장 성장을 선도할 것으로 예상된다.

 

한편 삼성바이오로직스는 에피스 지분 매입과 사업 확장에 필요한 투자 재원 확보를 위해 총 3조원 규모의 유상증자를 실시하기로 결정했다.

 

삼성바이오로직스는 현재 세계 최대규모 바이오의약품 공장인 4공장을 건설 중에 있으며 하나의 공장에서 다양한 바이오의약품 생산이 가능한 멀티모달 공장(Multi Modal Plant)도 연내 착공을 앞두고 있다.

 

뿐만 아니라 인천시 송도 11공구에 현재 사용 중인 부지(27만㎡, 8만7165평)보다 규모가 큰 35만㎡(10만5875평)의 제 2캠퍼스 추가 부지 계약도 연내 체결을 완료할 예정이다.

 

이를 통해 삼성바이오로직스는 글로벌 CMO 캐파 1위 경쟁력은 더욱 강화하고 새로운 도약을 위한 동력도 확보해 나간다는 계획이다.