[FETV=이건혁 기자] 한국금융지주(071050) 계열사 한국투자밸류자산운용은 손익차등형 공모펀드 ‘한국밸류 K-파워2 펀드’를 출시한다고 20일 밝혔다. 이 펀드는 국내 주식시장 최신 트렌드 7가지 테마의 하위 사모펀드에(한국밸류 첨단의료, 한국밸류 퓨쳐테크, 한국밸류 글로벌밸류체인, 한국밸류 파워앤그리드, 한국밸류 컨슈머, 한국밸류 클린테크, 한국밸류 콘텐츠파워) 분산투자하는 재간접 공모펀드다. 고객이 선순위로, 한국투자밸류자산운용이 후순위로 투자하는 손익차등형 펀드다. 이에 따라 펀드 손실이 발생하더라도 개별 하위사모펀드 기준 -15%까지 회사가 손실을 먼저 반영한다. 이익 발생하는 경우 10%까지는 고객과 회사가 85:15로 수익을 배분하고, 10%를 초과하는 수익부터는 55:45로 이익을 배분한다. 펀드는 최대 3년 동안 운용하며 만기 전 고객 수익률이 15%에 도달하면 조기에 상환한다. 판매사는 한국투자증권이고 모집기간은 1월 28일까지다. 한국투자밸류자산운용 관계자는 “고객 손실을 우선적으로 방어하기 때문에 안정적인 수익을 올리고자 하는 투자자에게 알맞은 상품”이라며 “시장의 기존 주도 흐름과 더불어 2026년 새롭게 부각될 가능성이 높은 업종
[FETV=이건혁 기자] KB증권(대표이사 이홍구, 강진두)은 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌) 잔고가 2026년 1월5일 기준 4조원을 돌파했다고 20일 밝혔다. 중개형 ISA는 하나의 계좌에 펀드, ELS, 채권 등 다양한 금융상품은 물론 국내상장 주식과 ETF까지 담아 자유롭게 운용ᆞ통합 관리할 수 있는 계좌다. 특히, 3년 보유 후 해지 시 최대 400만원(서민형 기준)까지 비과세 혜택이 제공되며, 초과 수익에 대해서도 9.9% 분리과세가 적용되어 절세 효과를 기대할 수 있다. KB증권의 중개형 ISA 고객 데이터를 분석한 결과, 매년 신규 납입한도가 부여되는 제도적 특성과 맞물려 투자 저변이 빠르게 확대되고 있으며, 특히 2030세대를 중심으로 ETF 중심 투자 트렌드가 뚜렷하게 나타나고 있는 것으로 분석됐다. 연령대별로 보면, 2030세대 중개형 ISA 투자자는 2024년 말 4만7000명에서 2025년 말 7만2000명으로 크게 늘었다. 2025년 말 기준 투자자산 중 주식과 ETF 비중은 2030세대가 92%, 4050세대가 86%로 나타나, 젊은 세대를 중심으로 직접투자 성향이 두드러졌다. 반면 6070대 고객은 펀드, 채권, ELS, RP
[FETV=이건혁 기자] 삼성증권이 2025년 4분기 금융감독원 공시 기준으로 퇴직연금 DC 원리금비보장(1년) 부문에서 DC 원리금비보장 적립금 3조원 이상 전사업자 중 수익률 1위(21.02%)를 기록했다. 퇴직연금 IRP 원리금비보장(1년) 부문에서도 IRP 원리금비보장 적립금 3조원 이상 증권사 중 1위(18.68%)를 기록했다. 퇴직연금의 투자자산 중 ETF(상장지수펀드)가 투자자들 사이에서 인기를 끌며 높은 잔고성장률 수치를 기록했다. DC/IRP계좌에서 ETF 잔고는 24년말대비 118% 증가해, 3조4000억원에서 7조3000억원 규모로 성장했다. (2025년 12월 말 기준, 삼성증권) 삼성증권은 이러한 ETF 투자 수요에 맞춰, '퇴직연금 ETF 모으기' 서비스를 제공 중이다. 삼성증권의 '퇴직연금 ETF 모으기'는 원하는 종목을 선택해 정기적으로 자동 매수 할 수 있도록 도와주는 서비스로, 확정기여형퇴직연금(DC)과 개인형퇴직연금(IRP)계좌에서 매일/매주/매달 특정일에 원하는 금액/수량만큼 주식을 꾸준히 매수할 수 있는 것이 특징이다. 연금투자자들이 국내ETF와 리츠를 이용해 은퇴자산관리에 더욱 효과적인 투자전략을 세울 수 있을 것으로
[FETV=김예진 기자] 우리자산운용이 우리글로벌자산운용과 합병 이후 2년 만에 순자산 60조 원을 돌파했다고 19일 밝혔다. 우리자산운용의 순자산(NAV)은 16일 기준 61조988억원을 기록했다. 이는 통합법인이 출범한 2024년 1월 기준 순자산 40조원에서 2년 만에 약 21조원 증가한 수치로 2025년 2월 50조원을 넘어선 데 이어 지속적인 성장세를 이어가고 있다. 특히 ‘우리하이플러스’, ‘우리단기채’ 펀드 등 조 단위 규모의 플래그십 라인업을 중심으로 수탁고를 늘렸다. 또한 수익자 니즈를 반영한 공공·민간 기관자금을 신규 유치하며 법인영업 경쟁력을 강화했다. 우리자산운용 당기순이익은 2023년 25억원, 2024년 118억원에 이어 2025년 3분기까지 152억원을 기록했으며 외형 성장뿐 아니라 대체자산을 통한 수익성 제고까지 성공하며 합병 시너지를 입증했다는게 회사의 설명이다. 최승재 우리자산운용 대표는 “이번 성과는 단순한 외형 확장을 넘어 수익성 중심의 질적 성장을 동시에 이뤄냈다는 점에서 그 의미가 매우 깊다”며 “앞으로도 철저한 시장 분석과 혁신적인 투자 솔루션을 바탕으로 고객에게 최상의 가치를 제공하는 종합자산운용사로 도약하겠다”고
[FETV=김예진 기자] 삼성자산운용은 국내 주주환원 트렌드를 반영한 ‘KODEX 주주환원고배당주’ ETF를 신규 상장한다고 20일 밝혔다. 해당 ETF는 정부의 새로운 주주환원 정책 기준을 충족하는 우량 기업들만을 선별했다. 구체적인 편입 기준은 전년 대비 현금 배당이 감소하지 않은 기업을 전제 조건으로 배당성향이 40% 이상이거나 배당성향이 25% 이상이면서 전년 대비 배당을 10% 이상 늘린 기업이며 이 조건을 충족하는 기업들 중 주주환원 수익률이 가장 높은 상위 30개 종목을 다시 선정했다. KODEX 주주환원고배당주 ETF는 전체 편입 종목 중 자사주 매입 및 소각을 발표한 기업의 비중을 55%까지 높여 구성했다. 배당 수익 추구와 동시에 적극적인 주주환원 정책으로 긍정적 주가 흐름이 기대되는 종목들의 자본 차익까지 추구한다는 전략이다. 특히 최근 도입되고 있는 ‘감액배당’ 실시 기업까지 담을 수 있도록 설계되었다. 감액배당은 최근 새로운 주주가치 제고 수단으로 적극 활용되고 있으며 일반 투자자들은 감액배당(비과세 배당)을 통한 실질 배당수익률 상승 효과를 기대할 수 있다. 이와 함께 해당 ETF는 매월 15일을 지급기준일로 하는 ‘월중배당’을 실시
[FETV=김예진 기자] KB자산운용은 정부가 육성하는 국가 전략산업에 집중 투자하는 액티브 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 20일 밝혔다. KB자산운용이 선보이는 ‘RISE 코리아전략산업액티브 ETF’는 정부가 제시한 ‘ABCDEF 전략산업’을 하나의 ETF로 편리하게 투자하도록 만든 상품이다. 정부 정책 지원과 글로벌 구조적 성장 흐름이 동시에 작용하는 산업을 중심으로 액티브 운용 전략을 통해 시장 대비 초과 성과를 추구한다. ‘RISE 코리아전략산업액티브 ETF’는 각 전략산업 내에서 산업 대표 기업과 정책·수요 변화에 따른 구조적 수혜 기업을 선별해 포트폴리오를 구성한다. 액티브 ETF인 만큼 시장 환경 변화에 따라 산업과 종목 비중을 탄력적으로 조정하고, 지수 편입·편출이나 기업 이벤트 등 다양한 투자 기회를 적극적으로 활용하는 것이 특징이다. 이준석 KB자산운용 ETF마케팅실장은 “RISE 코리아전략산업액티브 ETF는 한국 경제의 중장기 성장축을 이루는 전략산업을 하나의 상품으로 담은 액티브 ETF”라며 “정책 모멘텀과 글로벌 성장 트렌드, 기업 펀더멘털을 종합적으로 고려한 만큼 국내 증시의 구조적 재평가를 기대하는 투자자에게 의미 있는 투자 대
[FETV=이건혁 기자] 증권사 퇴직연금 적립금이 1년 만에 30조원 가까이 불어나며 130조원을 넘어섰다. 개인형IRP 확대가 성장을 견인한 가운데, 대형사의 점유력은 더 강해졌다. 다만 현대차증권처럼 계열 의존도가 과도하게 높거나, 한화투자증권처럼 특정 유형(DB)이 사실상 부재한 등 사업자별 구조적 편차도 뚜렷했다. 20일 금융감독원에 따르면 지난해 4분기 기준 퇴직연금을 운용하는 14개 증권사의 적립금은 131조5026억원으로 집계됐다. 유형별로는 DB(확정급여)형 46조7418억원, DC(확정기여)형 38조3052억원, 개인형IRP 46조4556억원이었다. 증권사의 전체 퇴직연금 규모는 전년동기(103조9257억원)보다 26.5% 늘어났다. 같은 기간 개인IRP형이 46.2% 증가하며 전반적인 성장을 이끌었다. DB형, DC형은 지난해 4분기보다 각각 4.2%, 40.5% 늘어났다. DB형은 회사 규정에 따라 퇴직 시 일정 금액을 받는 방식으로, 운용 책임이 회사에 있다. 적립금이 지급 재원에 못 미치면 회사가 부족분을 메워야 한다. DC형은 회사가 적립한 금액에 운용 성과가 더해지는 구조로, 운용 결과에 따라 퇴직급여가 늘거나 줄 수 있으며 책임도
[FETV=이건혁 기자] 미래에셋자산운용은 2025년 말 기준 TDF 등 연금펀드와 연금계좌 내 ETF를 합산한 연금자산 규모가 50조원을 돌파했다고 19일 밝혔다. 2025년 말 기준 미래에셋자산운용의 연금자산 수탁고는 순자산 기준 총 52조 638억원에 달한다. TDF, 디폴트옵션 전용 펀드, 연금계좌 내 ETF 등 주요 연금 상품 관련 지표 전반에서 시장 1위를 기록하고 있다. 미래에셋자산운용은 국내 최초로 TDF(타깃데이트펀드)와 TIF(타깃인컴펀드)를 선보이며 연금펀드 시장을 개척해 왔다. 이후 TDF의 장기 성과를 통해 실효성을 입증하며 시장 성장을 이끌어왔다. TDF의 설정액 대비 순자산은 ‘미래에셋 전략배분 TDF’가 2조 8,427억, ‘미래에셋 ETF로 자산배분 TDF’는 3,022억 증가해, 합산 3조 1,449억원이 증가한 것으로 집계됐다. 대표 상품인 ‘미래에셋전략배분TDF2045’는 설정 이후 누적수익률 136.3%, 연평균 15.5%를 기록하고 있다. 퇴직연금 가입자의 장기 수익률 제고를 위해 도입된 디폴트옵션 제도에서 미래에셋자산운용은 TDF와 BF(Balanced Fund)를 중심으로 변동성 관리와 수익률 간 균형을 고려한 포트
[FETV=이건혁 기자] 미래에셋증권이 DC(확정기여형) 퇴직연금 적립금 규모 전 업권 1위를 기록했다고 19일 밝혔다. 금융감독원 퇴직연금 공시에 따르면, 2025년 4분기 기준 미래에셋증권의 DC 적립금은 전 분기 대비 1조5000억원 증가한 약 16조3000억원으로 집계됐다. 이에 따라 전 업권 2위에서 1위로 올라섰다. 연간 성장세는 더욱 두드러진다. 2025년 한 해 동안 전체 DC 시장 유입 금액의 약 19.12%인 4조4159억원이 미래에셋증권으로 유입됐다. 2024년 4분기 기준 미래에셋증권의 DC 적립금 규모는 약 11조 9000억원으로 4위 수준이었다. DC 제도는 운용 성과가 적립금으로 이어지는 구조인 만큼, 사업자의 운용 역량과 관리 체계가 핵심 경쟁력이다. 미래에셋증권은 업계 최초로 연금자산 60조원을 넘어섰으며(26년 1월 13일 기준), 2025년말 기준 연금 고객에게 약 12조 원의 수익을 제공하며 시장을 선도하는 경쟁력을 증명하고 있다. 미래에셋증권의 운용 역량은 외부 평가에서도 꾸준히 입증되고 있다. 고용노동부가 주관하는 퇴직연금 사업자평가에서 4년 연속 우수사업자로 선정되며, 연금 운용 전문성과 시스템 안정성을 공식적으로 인
[FETV=이건혁 기자] 다올자산운용(대표이사 이창희)이 국내 AI 반도체 및 첨단테크 종목에 투자하는 ‘다올코리아AI테크 목표전환형 증권투자신탁’(이하 ‘다올코리아 AI테크 펀드’)를 출시했다. ‘다올코리아AI테크 펀드’는 AI 산업 밸류체인 투자로 수익성을 추구하면서 국내 우량채권 및 유동성 자산을 담아 안정성도 더한 채권혼합형 상품이다. 목표수익률은 7%(Class A형)다. 목표 도달 시 편입자산을 전량 매도하고 국내 단기채권 및 유동성 자산으로 포트폴리오를 전환해 수익을 보전한다. 설정일 기준 6개월 이내 목표 달성 시 1년 시점 상환, 이후 달성할 경우 전환일로부터 6개월 후 상환된다. 또한 개방형 펀드로 중도 환매 시 별도의 환매 수수료가 없어 투자 편의성이 높다. 다올코리아AI테크 펀드는 글로벌 AI 투자 확대와 반도체 슈퍼사이클 장기화 트렌드 속 수혜 종목에 대한 집중 투자를 핵심 운용전략으로 삼는다. 포트폴리오의 주요 축은 반도체 섹터다. 최근 반도체 시장은 AI 학습과 추론 수요 확대에 따라 필수재인 고대역폭 메모리(HBM)와 AI 연산용 반도체를 중심으로 구조적 성장 국면에 진입했다는 평가를 받고 있다. 특히 반도체 제조 공장(Fab)
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