[FETV=박신진 기자] 산업은행은 지난 18일 전세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 19일 밝혔다.
 
해당 채권은 3.25년 만기 7억 달러, 5.5년 만기 5억 달러, 10년 만기 3억 달러로 구성된 고정금리채 형태로 발행됐다. 이 글로벌 본드는 각 만기별 산은 역대 최저 가산금리로 발행됐다. 특히, 만기 3.25년물은 한국계 기관 최초로 3개월 USD Libor 기준 마이너스 가산금리(△7bp)로 발행했다.
 
산은은 "글로벌 인플레이션 경계감, 신흥국 부채리스크 확대 등 대외변수에도 불구하고 한국물에 대한 글로벌 투자자들의 강한 신뢰를 재확인했다"고 전했다. 

투자자의 42% 이상이 각국 중앙은행, 국제기구 등 각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등(SSA) 투자자로 구성되됐다. 총 주문량은 발행금액 대비 약 1.9배를 기록하며, 지역별로 우량투자자 저변을 공고화했다.

3.25년 만기 7억 달러는 그린본드(Green Bond)로, 산은은 본건 포함 올해만 총 20.4억 달러의 그린본드를 발행해 글로벌 채권시장에서 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 활성화에 일조하고 있다. 발행대금은 산은의 ESG채권 관리체계에 따라 2차전지, 재생에너지 관련 사업 등 그린뉴딜 사업에 사용될 예정이다.
 
산은은 "10월 초 역대 최저 가산금리를 달성한 외평채 10년물을 벤치마크로 활용, 금리 상승기에도 장기의 외화자금을 안정적으로 저리에 조달할 수 있었다"면서 "정책금융기관으로서 국내기관들의 후속 발행에 유리한 지표금리를 지속적으로 제시해 나갈 계획"이라고 말했다.