[FETV=이가람 기자] 미래에셋증권이 글로벌 그린본드를 발행했다고 30일 밝혔다.

이번에 미래에셋증권이 발행한 그린본드는 총 3억달러 규모로 만기는 3년이다. 미국 3년물 국채 금리에 가산 스프레드 95bp를 더해 금리를 1.42%로 확정지었다. 유효북 기준 최대 5배(약 15억달러)에 달하는 자금을 확보하면서 최초 금리 가이던스 대비 30bp 낮아졌다.

그린본드에 대한 풍부한 수요와 꾸준한 발행, 투자자 미팅을 통한 신뢰 구축, 국제신용평가사의 신용등급 전망 상향 등이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다. 그린본드는 발행자금의 사용처가 기후변화, 재생에너지 등의 친환경 에너지 프로젝트 및 인프라 투자에 한정된 채권이다.

미래에셋증권 관계자는 “지난 3월 주요 투자자들을 대상으로 기업설명회를 개최하고 개선된 실적 및 하반기 투자성과에 대한 적극적인 홍보 등이 이뤄져 투자자들에게 긍정적인 요소가 된 것 같다”며 “양질의 장기 투자자들로 알려진 글로벌 초우량 자산운용사 및 은행들의 풍부한 수요를 이끌어내 국내 원화채권 발행 대비 금리 절감효과를 톡톡히 누렸다”고 말했다.