[FETV=조성호 기자] 하이투자증권이 DGB금융지주 편입 후 처음으로 약 2200억원 규모의 유상증자를 실시한다. 이로써 하이투자증권의 자기자본은 1조원대로 증가하게 된다.

하이투자증권은 23일 이사회 결의를 거쳐 총 2175억원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이번 증자는 제3자배정방식의 상환전환우선주(1000억원)를, 주주배정(1175억원)을 보통주로 발행하는 방식이다.

이번 증자가 계획대로 마무리되면 하이투자증권 자기자본은 내년 1분기 내에 1조원대로 도약해 본격적인 성장 동력을 갖추게 된다. 하이투자증권의 자기자본은 지난 3분기 기준 7863억원이다. 4분기 실적 성장세를 감안하면 올해 말까지 자체적으로 자기자본 규모를 8000억 원대로 끌어 올릴 수 있을 전망이다.

하이투자증권이 발행한 상환전환우선주는 유통화전문회사인 점프업제일치가 인수한다. 점프업제일차는 자산유동화증권(ABS)를 발행하고 투자자를 통해 자금을 조달해 상환전환우선주를 인수할 계획이다. 이 과정에서 DGB금융지주는 점프업제일차와 총수익스왑(TRS) 계약을 맺어 ABS 신용을 보강하는 구조다.

DGB금융지주의 신용보강으로 하이투자증권은 자금 조달 비용을 축소하고 안정적인 중장기 자금을 조달할 수 있다. 하이투자증권 관계자는 “당사의 차입구조 안정성 제고와 자본 확충 효과를 동시에 기대할 수 있어 이와 같은 방식을 결정했다”고 설명했다.

이와 함께 주주배정 방식으로 1175억 원 규모의 보통주 발행도 병행한다. 일반주주를 대상으로 발행하는 보통주의 발행가액은 1175원이고 발행주식수는 1억 주로 내년 2월 18일부터 19일까지 청약을 진행하고 납입일은 2월 24일이다.

하이투자증권 관계자는 “이번 유상증자는 DGB금융지주의 하이투자증권에 대한 육성의지와 비전, 그룹 내 하이투자증권의 위상을 반영하는 가늠자”라며 “이번 증자를 통해 당사의 장기 신용등급이 한 단계 상향될 것으로 기대되며 기존 핵심사업 및 신규 사업 영역 확장으로 미래 성장 동력을 확보해 대형 투자은행(IB)으로 향하는 발판을 마련할 것”이라고 말했다.