[FETV=오세정 기자] KB국민은행은 지난 14일 5000억원 규모의 원화 커버드본드 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.

커버드본드는 금융기관이 보유한 주택담보대출 채권 등 우량자산을 담보로 발행하는 이중상환청구권부 채권으로, 발행기관에 대한 상환청구권과 기초자산집합에 대해 우선변제권리를 갖는다.

국내 은행이 원화 커버드본드를 발행한 것은 이번이 처음이다. 발행 금액은 5년물은 4000억원, 7년물은 1000억원이다. 5년물 금리는 국고채 5년에 13.3bp를 가산한 1.90%, 7년물은 국고채 7년에 11.4bp를 가산한 1.96%로 결정됐다.

국민은행은 이번 발행으로 안정적인 장기자금 신규 조달 수단을 확보하게 됐으며, 조달 자금은 주로 장기·고정금리 대출 자금으로 활용될 예정이라고 설명했다.

KB국민은행 관계자는 “은행과 연기금 등 다양한 기관투자자들로부터 주문이 들어오는 등 투자자의 관심이 매우 높았다”며 “금융당국에서도 커버드본드 시장 활성화를 위해 지원을 아끼지 않았다”고 말했다.