[FETV=장기영 기자] 자본건전성 강화에 나선 미래에셋생명이 후순위채를 3000억원 규모로 증액 발행한다.

미래에셋생명은 오는 24일 3000억원 규모의 후순위채를 발행할 예정이라고 20일 확정 공시했다.

미래에셋생명은 2000억원 규모 후순위채를 발행을 위해 지난 16일 실시한 진행한 수요 예측에서 초과 수요를 확보해 증액 발행에 성공했다. 수요 예측에는 총 3940억원의 투자 수요가 몰려 1.97대 1의 경쟁률을 기록했다.

이자율은 연 3.8%로 결정됐으며, 5년 후 조기 상환할 수 있는 콜옵션을 부여했다.

이번 후순위채 발행은 지급여력(K-ICS) 제도 대응과 안정적 자본 관리, 내년 4월 후순위채 조기 상환 등을 종합적으로 고려한 것이다.

후순위채 증액 발행에 따라 미래에셋생명의 K-ICS비율은 올해 6월 말 기준 183.5%에서 199%로 15.5%포인트(p) 상승하게 됐다.

후순위채 발행 대금은 보완자본으로 분류돼 기본자본 K-ICS비율은 변동이 없다. 올해 6월 말 기본자본 K-ICS비율은 124.2%다.

미래에셋생명은 증권신고서를 통해 “후순위채 발행을 통해 조달한 자금은 K-ICS비율을 높여 자본건전성을 확보하는 데 사용할 예정”이라고 밝혔다.