[FETV=박민석 기자] 신한투자증권이 신한은행과 함께 금융권 최초로 패밀리오피스 고객 대상 공동영업팀을 출범시켰다. 그룹 역량을 결집해 고액자산가를 위한 차별화된 맞춤 자산관리 서비스를 제공한다는 전략이다.

8일 신한투자증권에 따르면 시범 운영 거점은 ▲신한 Premier 패밀리오피스 청담센터(은행·증권 복합채널) ▲신한 Premier 청담금융센터(증권) 두 곳으로, 이들 센터를 중심으로 공동영업 체계를 구축해 운영할 예정이다.

이번 조치는 자본시장 중심의 ‘머니무브’ 확대와 고액자산가 니즈 다변화에 대응하기 위한 신(新) 채널 전략의 일환이다. 기존 은행·증권 복합점포인 PWM채널 고객 수 증가와 세밀화된 서비스 수요에 맞춰 그룹 차원의 공동 관리 체계를 강화한다는 방침이다.

공동영업팀은 패밀리오피스센터 프라이빗뱅커(PB)와 신한투자증권 주요 지점의 우수 PB로 꾸려진다. 지점 간 우수 인력을 공동 운영하는 방식으로, 기존 PWM의 한계를 뛰어넘는 혁신적 시도로 평가된다. 이를 통해 고객은 기존 포트폴리오 관리뿐 아니라 맞춤형 투자전략과 리스크 관리까지 더해진 고도화된 서비스를 받을 수 있다.

또한 신한 Premier 청담금융센터 내에는 ‘신한 Premier 커뮤니타스 라운지’가 새롭게 마련된다. 지난 원주금융센터에 이어 두 번째로 조성되는 이 공간은 은행과 증권 상담을 원스톱으로 제공하는 고객 전용 프리미엄 라운지다.

신한투자증권 관계자는 “이번 공동영업팀 출범은 신한 Premier 채널 혁신의 시작점”이라며 “앞으로도 은행과 증권의 전문 역량을 결집해 고객 중심 자산관리 서비스를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.