[FETV=박민석 기자] KB자산운용의 ‘KB ESG 성장 리더스 펀드’가 순자산 1000억원을 돌파하며 장기 수익성과 지속 가능성 측면에서 관심을 받고 있다. 

7일 KB자산운용에 따르면, 2008년 출시된 이 펀드는 ESG(환경·사회·지배구조)요소를 중심으로 투자 판단을 수행하는 액티브 주식형 펀드로, 최근 뛰어난 성과를 나타내고 있다.

‘KB ESG 성장 리더스 펀드’는 단순한 테마성 투자에 그치지 않고, 환경(E) 50%, 사회(S) 20%, 지배구조(G) 30%의 종합 평가 기준을 적용해 기업의 본질적 경쟁력을 분석하는 데 초점을 맞춘다. 특히 외부 ESG 평가기관에 의존하지 않고, KB자산운용이 자체 개발한 ESG 평가 시스템과 내부 ESG 리서치 조직의 분석을 기반으로 투자 종목을 선별하는 점이 차별화된다.

리서치와 운용이 긴밀하게 협력하는 구조도 펀드의 안정적인 운용을 뒷받침한다. 총 11명의 리서치 전문가들이 시장과 산업을 심층 분석해 모델 포트폴리오를 구성하고, 정기적인 리밸런싱을 통해 포트폴리오의 경쟁력과 위험 대응력을 강화한다.

현재 ‘KB ESG 성장 리더스 펀드’는 글로벌 수요 회복과 산업 구조 변화의 수혜가 예상되는 산업재, 방산, 기계, 화장품 섹터를 중심으로 포트폴리오를 구성하고 있다. 주요 편입 종목은 SK하이닉스(9.39%), 삼성전자(6.87%), 삼양식품(5.87%), KB금융(4.62%), 효성중공업(3.86%), 이수페타시스(3.55%), 현대차2우B(3.04%) 등이다.

운용 성과 역시 시장 대비 우월하다. A클래스 기준으로 최근 3개월과 6개월 수익률은 각각 33.5%, 38.9%이며, 올해 누적 수익률은 53.7%로 코스피 대비 20% 이상 초과 성과를 기록했다. 최근 1년, 3년, 5년 구간에서도 코스피 대비 20~35% 수준의 초과 수익을 달성했다.

신민재 KB자산운용 주식운용2실장은 “ESG 평가 역량과 철저한 종목 선별을 통해 중장기 경쟁력을 갖춘 펀드로 자리매김하고 있다”며 “앞으로도 지속 가능 성장을 추구하는 기업에 선제적으로 투자해 펀드의 중장기 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.