[FETV=권지현 임종현 기자] 지난해 국내 은행들은 이자 수익만 역대 최대인 60조원가량을 거뒀을 것으로 관측된다. 고물가와 맞물린 고금리 기조로 애가 타는 개인, 소상공인 사이에선 은행이 '탐욕'의 상징이 돼버렸다.

정부도 가만히 있지 않았다. 작년 윤석열 대통령과 금융당국 수장들은 잇달아 은행들을 향해 '독과점' '갑질' 발언을 쏟아내며 대출이자로 번 돈을 사회에 환원하라고 압박했다. 이에 은행권은 연초 10조원, 연말 대형은행을 중심으로 2조원을 '상생금융' 명목으로 내놓았다. 

은행들은 올해도 수년간 이어온 '역대급 실적'을 기록할 수 있을까. 일단 하반기 들어 순이자마진(NIM) 하락세가 본격화 해 예년 만큼의 당기순이익을 거두지 못할 것이란 전망이 나온다. 은행 대출 성장세를 이끌었던 주택담보대출이 지난 연말부터 본격적인 조정 국면에 들어간 데다 고금리 잔존 효과가 상반기 마무리 될 것이란 점에서다.

하나금융경영연구소는 '2024년 국내 금융산업' 보고서를 통해 "미 연준의 금리 인하 시점에 따라 한국은행도 올해 하반기 중 0.5%포인트 금리를 인하할 것으로 보인다"고 밝혔다. 이런 가운데 정부는 내년 모든 대출에 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 적용을 예고, 가계부채 증가세를 억누르겠다는 의지를 분명히 했다.

은행권 가계대출 중 변동금리대출 비중이 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 차주의 부실 위험과 금융사의 거시건전성 악화가 우려되고 있다. 금융감독원이 지난달 25일 발표한 자료에 따르면 은행 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.43%로 1년 전(0.24%)보다 0.19%포인트(p) 올랐다. 2022년 6월 0.20%까지 내려갔던 은행 연체율은 작년 하반기부터 점차 상승하고 있다. 금감원은 "신규연체 확대로 연체율 상승이 지속됨에 따라 향후 건전성 약화 가능성에 대비할 필요가 있다"고 진단, 금융사에 건전성 제고를 주문했다. 

비은행권은 은행권보다 상황이 더 녹록지 않을 것이란 전망이 나온다. 먼저 저축은행업계와 캐피탈사들은 지난해부터 이어진 수익성 악화에 더해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)발 유동성 위기가 가시화될까 우려하는 분위기다. 부동산 호황기에 PF가 크게 늘면서 대출 규모가 급증했는데, 부동산 시장이 하락 국면에 들어가면서 이른바 우발채무가 현실화할 수 있다는 우려가 증폭되는 상황이다. 

실제 부동산 PF 대출의 연체율은 계속 높아지고 있다. 2022년 말 130.3조원이던 PF 대출 잔액 규모는 작년 9월 말 134.3조원으로 크게 늘었다. 같은 기간 연체율은 1.19%에서 2.42%로 1.23%p 상승했다. 연체율 상승은 '부실채권(NPL) 증가→대손충당금 증가→실적악화→영업축소' 악순환을 일으킬 가능성이 높다. 한국금융연구원은 '2024년 전망' 보고서에서 "PF의 경우 회생 가능성을 충분히 고려해 정상화 일정과 구조조정의 우선순위를 정하는 것이 바람직하다"고 권고했다. 

카드업계는 상대적으로 수익성이 고민이다. 금리 상승기와 비교해 올해는 자금조달 부담이 줄어들 것이란 분석도 있지만, 업계 양적 성장을 견인하는 신용판매(신용+체크카드) 부문이 민간소비 둔화로 위축, 순익 성장에 한계선으로 작용할 것이란 전망이 지배적이다. 하나금융경영연구소는 내년 실질 민간소비는 2.2%로 2023년 대비 0.2%p 증가를 예상했지만, 소비자물가 상승률은 1.1%p 오히려 감소할 것으로 내다봤다. 

이에 따라 카드 이용액의 약 90%를 차지하는 신용판매가 소비 둔화로 맥을 못출 것이란 전망이다. 8개 전업사 기준 카드 이용액 증가율은 2022년 10.9%에서 2023년 4.2%, 2024년에는 3.1%로 더 떨어질 것이란 관측이 나온다. 그렇다고 건전성이 안심할 수 있는 수준인 것도 아니다. 카드사의 경우 대출 포트폴리오 특성상 차주 구성이 시중은행 대비 신용점수가 다소 낮은 개인 등으로 구성돼 있어 자산건전성 지표 저하 폭을 방어하는 데 힘이 들어갈 수밖에 없다. 

한국금융연구원은 "2024년은 장기간 지속되는 고금리로 인해 경제활동과 성장이 제약될 것으로 보인다"면서 "이러한 맥락에서 2024년의 정책 방향은 시장 기능을 통한 부채 감축과 구조조정 등 건전성 확보를 우선시하는 것이 바람직할 것으로 보인다"고 제언했다.