[FETV=유길연 기자] 하나금융지주가 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)을 5000억원 규모로 발행한다고 24일 공시했다. 지난달 23일 3500억원 규모로 발행하기로 했지만 수요예측 결과 예상보다 많은 액수가 몰려 1500억원 증액하기로 결정했다. 

발행 목적은 국제결재은행(BIS) 자기자본비율 제고다. 하나금융의 올해 상반기말 BIS총자본비율은 14.07%, 보통주자본비율 12.03%, 기본자본비율 12.88%을 기록하고 있다.  조달한 자금 가운데 3450억원은 운영자금, 1550억원은 채무상환자금으로 활용된다. 

이번 신종자본증권은 영구채로 만기가 없지만 5년 또는 10년이 되는 해에 중도상환할 수 있는 옵션이 포함돼 있다. 옵션도래일 이후 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한해 중도상환 가능하다. 

발행금리는 수요예측에 따라 5년 조기 중도상환 옵션이 있는 증권의 경우 3.20%, 10년 조기 중도상환 옵션증권은 3.55%이 적용된다. 

청약·납입일 모두 이달 28일까지다. 대표주관사는 SK증권이다.