[FETV=유길연 기자] 신한카드가 자금조달이 어려운 금융환경 속에서도 1.5%대의 낮은 금리로 대규모 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다.

신한카드는 미화 4억 달러(한화 약 4872억원)규모의 ABS을 발행했다고 23일 밝혔다. ABS는 카드매출채권을 담보로 유동화 사채를 발행해 자금을 조달하는 차입방법이다. 발행사는 유동성을 확보하고 투자자는 실물자산이 담보된 안정적인 투자를 할 수 있다. 

이번에 발행된 ABS는 평균만기 3년이며 통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다. 특히 해외 보증보험사 및 은행 등의 지급 보증 없이 국제신용평가사인 무디스로부터 최고 등급인 “Aaa” 등급을 받았다.

신한카드는 코로나 19 확산에 따른 경기침체 우려로 달러 유동성이 경색된 상황에서 ABS 발행을 성공해 의미가 크다고 설명했다. 이에 더해 신한카드는 국내 조달 대비 약 0.20%포인트 낮은 1.5%대 금리로 발행해 조달비용을 크게 절감했다.

신한카드 관계자는 “금번 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용될 계획이다”라고 말했다.