[FETV=심수진 기자] 신한투자증권이 18일 국내 사모펀드 운용사 SKS프라이빗에쿼티(이하 SKS PE)와 함께 특수화학소재 전문기업 수양켐텍의 경영권 인수 거래를 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

신한투자증권에 따르면 이번 거래는 SKS PE와 공동업무집행조합원 자격으로 참여했으며 지난 2월 27일 자금 납입을 완료하며 마무리됐다. 이는 올해 초 정근수 CIB총괄사장 직속으로 신설된 IB종합금융부의 첫 번째 투자 성과다. 해당 부서는 모험자본 공급 확대와 생산적 금융 실천을 주요 목표로 삼고 있다.

양사는 이번 인수를 위해 500억원 규모의 ‘아토모스스페셜티제1호 사모투자합자회사’를 결성했다. 이를 통해 수양켐텍 최대주주 및 특수관계인이 보유한 지분 76.9% 중 60%p를 확보하며 경영권을 인수했다. 기존 최대주주는 16.9%p의 지분을 유지하며 회사의 안정적인 경영과 지속 성장을 돕는 상생 형태의 지배구조를 갖췄다.

특히 이번 딜은 67년 업력의 종합기능성 화학소재 기업인 동성케미컬이 전략적투자자로 참여하며 동력을 얻었다. 동성케미컬은 펀드 총 약정액의 40%인 200억원을 투자했으며 국내 캐피탈과 저축은행 등 금융권의 참여를 이끌어냈다.

동성케미컬은 이번 거래를 통해 향후 우선매수권을 부여받아 재무적투자자의 투자금 회수 안정성을 높이는 윈윈 구조를 완성했다.

신한투자증권 관계자는 "이번 딜은 우량 중견·중소기업에 최적의 전략적투자자를 유치하고 전문역량을 갖춘 회사들의 공동업무집행조합원 구조를 통해 강소기업의 성장동력을 강화한 모험자본 공급과 기업가치 제고 사례”라며 “앞으로도 IB종합금융부를 필두로 경제 성장을 견인하고 기업 가치를 높일 수 있는 모험자본 공급을 지속적으로 실천해 나갈 것.”이라고 전했다.