[FETV=심수진 기자] 우리금융지주가 BIS 자기자본비율 제고 및 자본건전성 강화를 위해 상각형 조건부자본증권 발행에 나선다.

27일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 우리금융지주는 21회차 상각형 조건부자본증권 발행을 결의했다고 밝혔다. 이번 발행은 기타기본자본을 확충해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 결정이며 조달자금은 운영자금 등으로 사용될 예정이다.

이번에 발행하는 증권의 총액은 2700억원 규모지만 향후 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 4000억 원 한도 내에서 최종 발행 금액이 결정될 예정이다.

해당 증권은 영구채 형태를 띠고 있으나 발행일로부터 5년 이후 10년 이내에 중도상환할 수 있는 콜옵션(Call Option)이 부여되어 있다.

이번 증권의 이자(배당) 지급은 발행회사의 완전한 재량권 하에 결정된다. 다만, 부실금융기관으로 지정되거나 자본비율이 미달할 경우 등 규정된 사유가 발생하면 이자 지급 의무가 일시 소멸하는 강제적 이자 지급 정지 조건이 포함되어 있다.

한편, 구체적인 청약일, 납입일 및 대표주관사는 향후 발행 시장 여건과 감독당국 협의를 거쳐 추후 확정될 예정이다.