미래에셋증권 "우리카드 5000만 달러 소셜 김치본드 주관 성공"

2년 만기 단일물, SOFA+80bp 채권솔루션본부에서 단독 주관

[FETV=이건혁 기자] 미래에셋증권이 우리카드가 발행한 5000만 달러(약 732억원) 규모의 공모 Social 김치본드 대표 주관을 맡아 발행을 완료했다고 6일 밝혔다. 전날 미래에셋증권에 따르면 이번 Social 김치본드를 채권솔루션본부에서 단독 주관했다. 우리카드 김치본드는 2년 만기 단일물이며 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR에 80bp를 가산하는 변동금리부 채권 형태로 발행됐다. 김치본드는 국내 거주자 또는 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 시장에서 외화로 발행하는 채권이다. Social 본드는 중소기업 및 취약계층 지원 및 일자리 창출 등 사회 문제 해결을 위해 발행하는 특수목적 채권이다. 미래에셋증권은 이번 김치본드가 여신 전문회사 최초로 Social 본드 형태로 발행됐고 조달한 자금을 영세, 중소 가맹점 금융지원에 사용한다고 전했다. 미래에셋증권 장윤영 채권솔루션본부장은 "중동사태에 따른 글로벌 금융시장 변동성 확대 등 대내외 불확실성이 커진 상황에서 성공적으로 발행을 마무리했다"며 "우리카드의 탄탄한 대내외 신인도와 당사의 차별화된 역량을 바탕으로 안정적인 외화 유동성을 적기에 공급했다"고 말했다.