[FETV=심준보 기자] KCGI자산운용은 4월15일 제로인 기준으로 글로벌 주식형 3년수익률이 29.0%로 1위를 차지했으며 글로벌 주식혼합형은 6개월, 1년, 5년수익률이 각각 21.9%로, 22.3%, 61.8% 1위를 차지하고 있다고 25일 발표했다. 글로벌 주식형펀드는 전세계 주식 시장에 분산투자하는 펀드로 타겟데이트펀드 (TDF)등 은퇴자산의 포트폴리오에도 큰 비중을 차지하고 있어 그 중요성이 더욱 커지고 있다. 금융투자협회에 따르면 공모해외펀드의 설정액규모는 지난 달 말 기준으로 81조원 규모로 5년전인 2019년 4월 36조4천억 대비 105%가 늘어나 같은 기간 전체 공모 국내펀드 설정규모가 47%늘어난데 비하면 2배 이상 높은 성장률을 기록하고 있다. KCGI자산운용은 ▲기술변화,기후변화등 장기 구조적 변화에 수혜를 받는 성장기업을 선별하고 ▲펀더멘탈 분석과 계량적 분석을 병행하는 투자프로세스 도입하여▲글로벌 계량 모델을 기반으로 집중포트폴리오를 운영하면서 리스크 관리를 병행하는 것이 수익률 개선의 주요 원인 이라고 설명했다. 개별 펀드별로는 글로벌 주식형펀드로 분류되어 전세계 배당주식에 투자하고있는 KCGI글로벌고배당펀드가 6개월 21.0
[FETV=심준보 기자] 배재규 한국투자신탁운용 사장이 ETF(상장지수펀드)에 이어 TDF(생애주기펀드) 시장 점유율 확대에 나선다. '최초', '변화'는 금융투자업계에서 배 사장을 상징하는 단어다. 그는 2002년 삼성자산운용 재직 시절 국내에 ETF를 처음으로 들여와 'ETF의 아버지'로 불린다. 2009년, 2010년에는 아시아 최초의 레버리지 ETF와 인버스 ETF를 출시했다. 삼성자산운용은 ETF 시장 1위에 올랐다. 지난 2022년 3월 한투운용 사령탑에 오른 배 사장은 ETF 브랜드를 'KINDEX'에서 'ACE'로 브랜드재구성(리브랜딩)하며 변신을 꾀했다. 업계 3위 KB자산운용의 ETF 시장 점유율이 2002년 7.7%에서 올해 4월 7.26%로 소폭 하락하는 동안 한투운용은 4.6%에서 6%까지 상승했다. 3%포인트(p) 넘게 차이나던 점유율을 1.26%p까지 좁혔다. 순위 변동이 가시권에 들어온 셈이다. 한투운용은 ETF에 이어 투자자의 은퇴 시점을 고려해 생애주기별로 자산을 배분해주는 TDF 시장에서도 점유율을 늘릴 계획이다. 국내 TDF 시장은 10조원 시대를 앞두고 있다. TDF 시장은 지난해 7월 디폴트옵션 도입 후 빠르게 성장하고
[FETV=심준보 기자] KB증권은 KB증권이 MZ세대의 ‘투자 전문성’이라는 차별적인 브랜드 이미지 구축을 위해 신규 광고 캠페인을 선보인다고 26일 밝혔다. KB증권은 2022년부터 MZ세대와 새롭게 소통할 수 있는 브랜드 닉네임으로 ‘깨비증권’을 선정하고 ‘투자를 뚝딱!’ 슬로건을 내세우며 깨비증권 캠페인을 지속적으로 이어 나가고 있다. 이번 캠페인은 깨비증권에 대한 호기심을 불러일으킬 수 있는 ‘IAHLL’ 티징광고와 메인 광고 2편으로 구성했다. 티징광고는 모델 ‘이찬혁’이 ‘IAHLL’ 글자를 180도 뒤집어 ‘깨비’로 만드는 재미있는 연출을 통해 ‘투자가 재미없다는 생각을 뒤집다’라는 메시지를 전달하며 KB증권의 새로운 모습을 위트있게 표현했다. 영문 ‘IAHLL’은 거꾸로 보면 한글 ‘깨비’로 보이는데 이는 기존 브랜드 닉네임인 ‘깨비’를 상징하면서도 완전히 새로운 느낌을 전달하여 고객들에게 KB증권의 새로운 모습을 강조하고자 했다. 메인광고는 어느덧 투자 3년 차에 진입한 MZ세대가 투자 초보에서 중고급자로 나아갈 수 있도록 ‘쉽고 편리한 투자’를 넘어 ‘투자 전문성’을 제공하는 데 초점을 맞췄다. ‘깨비증권’이 투자자 스스로가 전문가로 성장
[FETV=심준보 기자] 우리자산운용은 ‘WOORI 반도체밸류체인 액티브ETF’의 순자산이 1,000억원을 돌파했다고 26일 밝혔다. ‘WOORI 반도체밸류체인 액티브ETF’는 반도체 대장주와 밸류체인 전반에 투자할 수 있는 ETF(상장지수펀드)로, AI(인공지능) 및 반도체 산업에 대한 관심이 크게 늘며 지난 1월 16일 상장 이후 3개월 만에 순자산 1,000억원을 돌파했다. 이는 올해 상장한 국내 반도체 관련 ETF 중 AUM(운용자산규모) 기준으로 가장 큰 규모이다. 이 ETF는 최근 실적 턴어라운드에 성공한 반도체 BIG2(삼성전자, SK하이닉스)와 더불어 제품 및 기술 경쟁력을 갖춘 밸류체인 중소형주를 선별해 투자함으로써 시장 수익률을 상회하는 플러스 알파를 추구한다. 최홍석 우리자산운용 ETF/인덱스 운용실장은 “AI산업 성장에 따른 수혜 기대감으로 반도체 밸류체인 ETF가 투자자들의 많은 관심을 받고 있다”며 “산업 고도화 및 인공지능 확대로 반도체 수요가 더욱 늘어날 것으로 기대되는 만큼, 국내 반도체 업체들의 투자 매력도 높아질 것으로 보인다”고 설명했다.
[FETV=심준보 기자] 한국투자증권은 기업 오너와 CEO(최고경영자)를 위한 ‘오너스포럼’을 개최한다고 26일 밝혔다. 지난 2022년 시작해 올해로 세 번째를 맞은 오너스포럼은 10월 28일까지 월 1회 과정으로 총 7회에 걸쳐 진행된다. 한국투자증권의 초고액자산가 전담 조직 GWM(Global Wealth Management) 주관 하에 ▲글로벌 정치경제와 금융시장 전망 ▲인구 변동에 따른 미래 소비시장 ▲생성형 AI와 디지털 전환 ▲상업용 부동산 투자와 자산승계 전략 등 분야별 석학들과 업계 전문가를 초빙해 경영 인사이트와 비즈니스 솔루션을 제공한다. 포럼 참가자들에게는 ‘오너스클럽’ 회원 자격이 부여되며, 한국투자증권의 맞춤형 자산관리 컨설팅과 엄선된 투자 컨퍼런스 참여 기회가 주어진다. 더불어, 1·2기 포럼 참가자가 모두 참여하는 통합 교류 행사를 개최하는 등 인적 네트워크 확장도 적극 지원한다. 박재현 개인고객그룹장은 “이번 포럼이 기업 경영과 자산관리 전반에 대한 프리미엄 콘텐츠를 제공하는 것은 물론, 기업 오너의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있기를 기대한다”면서 “과정 종료 후에도 오너스클럽 회원들이 활발한 교류를 이어갈 수 있도록 다양한 프
[FETV=심준보 기자] 신한자산운용은 대표 연금 상품인 '신한 마음편한 TDF(타깃데이트펀드)' 시리즈가 순자산 1조원을 돌파했다고 26일 밝혔다. 신한마음편한TDF 시리즈는 2017년 출시 이후 7년 동안 운용되고 있는 신한자산운용의 대표적인 스테디셀러 TDF 시리즈다. KG제로인에 따르면 지난 24일 기준 신한마음편한TDF 시리즈는 연초 이후 800억 수준의 순증을 보이며 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 이러한 자금 유입의 가장 큰 요인 중 하나로 우수한 성과를 꼽을 수 있다. 특히 장기운용능력을 아우르는 성과지표인 3년 성과에서 2023년 1월 이후 1위를 유지 중이다. 운용규모 5000억 이상의 TDF 시리즈 중 연금투자의 핵심 세대인 40대가 주로 가입하는 2035, 2040, 2045 빈티지의 3년 수익률이 각각 10.2%, 12.5%, 13.6% 수준으로 1위를 기록하고 있다. 신한마음편한TDF 우수한 성과 요인은 운용 책임을 강화한 신한자산운용 특유의 차별화 전략이다. 오픈 유니버스로 자사 상품 위주가 아닌 전 세계 우수한 다양한 상품에 선별적으로 투자한다. 국내 개별채권 그리고 해외 개별주식까지 철저한 리스크 관리를 통해 편입하고 있다.