[FETV=권지현 기자] KB캐피탈이 총 3억달러(약 3400억원) 규모 외화채권 발행에 성공했다고 22일 밝혔다.

이번 외화채권 모집에는 발행 금액의 4배에 해당하는 누적 주문량이 들어왔으며 이를 바탕으로 최초 가산 스프레드인 150bp 대비 30bp 낮은 120bp의 스프레드로 마감했다. KB캐피탈은 이번 외화채권 발행을 통해 라오스 현지법인인 ‘KB코라오리싱’과 인도네시아 현지법인인 ‘순인도 국민 베스트 파이낸스’ 등 해외 자회사에 대한 지원을 강화할 예정이다.

KB캐피탈은 지난 14일 5년 만기의 달러표시 Reg S 채권 발행을 위해 씨티그룹, 크레딧아그리콜, KB증권 홍콩법인을 주관사로 선정하고 15일부터 아시아 및 유럽시장에서 외화채 발행을 공식화하고 투자자 모집을 시작했다.

KB캐피탈은 KB금융그룹에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰 및 국내 자동차 금융시장 내 차별화된 경쟁력을 바탕으로 최초 모집 금액의 4배에 해당하는 북빌딩에 성공했다. 미국채 5년물 대비 스프레드를 120bp까지 축소하며 업계 내 최저 수준의 금리 실현에도 성공했다.

황수남 KB캐피탈 대표이사는 “금번 외화채권 조달은 지속 성장에 대비한 조달 수단의 다변화와 재무안정성을 강화하고, 글로벌 여신전문금융사로 성장하기 위한 기반을 마련할 수 있게 되었다. 이를 계기로, KB금융그룹의 신남방 진출 전략을 가속화하여 그룹의 성공 모델로 자리잡을 수 있도록 최선의 노력을 다할 계획이다.”라고