KB금융, 1800억원 선순위채 발행...'푸르덴셜생명 인수 자금' 확보

등록 2020.08.10 17:49:33 수정 2020.08.10 18:23:04

 

[FETV=유길연 기자] KB금융지주가 총 1800억원 규모의 무보증 고정금리부 공모사채(선순위채권)를 발행한다고 10일 공시했다. 

 

우선 발행금리가 0.955%이고 만기일이 2022년 8월 11일인 선순위채 800억원, 발행금리가 1.072%이고 만기일이 2023년 8월 11일인 선순위채 500억원을 발행한다. 또 금리가 1.183%이고 만기일이 2024년 8월 11일인 선순위채, 금리가 1.391%이고 만기일이 2027년 8월 11일인 선순위채를 각각 300억원, 200억원 발행한다. 

 

이번 선순위채의 발행목적은 기존 채무상환과 푸르덴셜생명 인수자금 확보(영업양수자금) 등을 위한 것이다. 총 1800억원 가운데 푸르덴셜 인수에 사용될 자금은 1100억원이다. KB금융은 지난 5월에도 인수 자금 확보를 위해 2000억원 규모의 선순위채를 발행한 바 있다. 

 

KB금융 관계자는 “올해 KB금융은 푸르덴셜생명 인수 자금을 확보하기 위해 신종자본증권, 후순위채, 선순위채 등을 모두 발행하고 있다”며 “이는 조달 비용을 최소하기 위한 최적의 방법을 고려한 것”이라고 설명했다.    



유길연 기자 gilyeonyoo@fetv.co.kr
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