[FETV=김예진 기자] 한국투자증권은 KB국민카드가 발행하는 1억3000만달러 규모의 공모 김치본드(외화표시채권) 발행을 단독으로 주관 및 인수 완료했다고 27일 밝혔다.

김치본드는 국내 거주자 또는 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 시장에서 외화(주로 달러)로 발행하는 채권을 의미한다. 이번에 발행된 김치본드는 2년 만기 단일물(상환기일 2028년 2월 24일)로 구성되었으며, 이자지급 구조는 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 80bp(1bp=0.01%p)를 가산하는 변동금리부 채권(FRN)이다.

한국투자증권이 KB국민카드가 발행한 1억3000만달러 규모의 채권 전액을 단독 인수했다. 이번에 조달된 자금은 가맹점 대금 지급을 포함한 운영자금으로 전액 사용될 예정이다.

한국투자증권은 "증권사가 단독 인수한 여전사 김치본드의 역대 최대 규모 트랙레코드를 새로 썼다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 기업 고객의 니즈에 맞춘 최적화된 조달 솔루션을 제공하며 시장을 선도해 나갈 것"이라고 강조했다.