[FETV=김진태 기자] 친환경 기업으로 탈바꿈하고 있는 SK에코플랜트의 회사채가 수요예측에서 흥행에 성공했다.

SK에코플랜트는 15일 진행한 제174회 회사채(신용등급 A-) 수요예측에서 모집금액 1000억원의 다섯배를 뛰어넘는 5080억원의 자금이 몰렸다고 밝혔다. 1년물 300억원 모집에 960억원, 1.5년물 400억원 모집에 1990억원, 2년물 300억원 모집에 2130억원의 유효 수요를 모으는 등 모든 트렌치에서 모집액을 초과하는 매수 주문을 받았다. 

SK에코플랜트는 이번 수요예측 결과에 따라 최대 2000억원 규모로 증액 발행을 검토 중이다. 오는 22일 금리를 최종 확정한 뒤 23일 발행한다는 방침이다. 대표주관사는 SK증권, 한국투자증권, 키움증권, KB증권, 삼성증권이며, 인수단은 유진투자증권, 한화투자증권, 한양증권이 맡았다. 조달하는 자금은 향후 회사채 차환 등으로 활용할 계획이다. 

전지훈 한국신용평가 연구원은 “2020년 이후에는 환경, 연료전지, 해상풍력 등 신규사업에 적극적으로 진출하면서 건설에 집중된 사업 포트폴리오를 분산하고 있다”며, “이를 통해 최근의 주택 및 분양 경기 침체에도 타 건설사 대비 상대적으로 양호한 경기대응력을 확보한 것으로 판단된다”고 말했다.