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미래에셋대우, 美나스닥·홍콩 IPO 공동주관 참여

 

[FETV=송현섭 기자] 미래에셋대우 홍콩법인이 미국 나스닥과 홍콩증시에서 이뤄진 유럽과 아시아 기업의 기업공개(IPO) 공동주관사로 잇따라 참여했다고 4일 밝혔다.

 

미래에셋대우 홍콩법인은 유업 최대 바이오테크 업체인 바이오엔텍의 나스닥 상장에 공동주관사로 참여했다.  공모 규모는 약 1억5000만 달러(약 1750억원)다. 국내 증권사가 미 나스닥 상장에 공동주관사로 참여한 것은 미래에셋대우가 처음이다.

 

바이오엔텍은 지난 2008년 설립된 독일계 생명공하기업이다. mRNA 기반 치료제, CAR-T, 면역관문억제제, 항체, 저분자화합물 등의 항암 치료제 파이프라인을 보유하고 있다. 이 회사는 설립 이래 일라이 릴리, 젠맙, 사노피, 바이엘, 제넨텍, 로체, 제네반트, 화이자 등 유수 글로벌 제약사들과 협력 관계를 구축했으며, 150편 이상의 연구논문도 발표했다.

 

미래에셋대우 홍콩법인은 아시아 최대 물류 플랫폼 업체인 ESR의 홍콩증시 상장에 공동주관사로도 참여했다. ESR은 홍콩증권거래소에서 지난 1일 거래를 개시했으며 확정 공모 금액은 16억 달러(약1조8700억원)로 올해 홍콩 증시 IPO 중 두 번째로 큰 규모를 기록했다.

 

ESR은 한국과 중국, 일본 등 아시아 전역에 물류센터 포트폴리오를 운영하고 관리하는 업체다. 대도시 인근에 확충한 물류 자산을 기반으로 글로벌 이커머스 업체, 유통업체, 3자 물류기업 등에 서비스를 제공하고 있다. 또 직접 보유 물류시설의 임대 외에도 18개의 펀드와 조인트 벤처(JV)를 통해 물류시설 투자, 자산관리, 운용 등을 사업도 하고 있다.

 

미래에셋대우 홍콩법인 관계자는 "본사 에쿼티 세일즈 본부와 미래에셋자산운용과의 협력을 통해 해외 IPO 관련 마케팅과 실무를 함께 진행함으로써 계열사 간 시너지를 낼 수 있었다"며 "향후에도 계열사들의 국내외 강력한 세일즈 네트워크를 활용해 투자자들에게 다양한 투자 상품을 지속해서 제공할 계획"이라고 말했다.