[FETV=정해균 기자] SK E&S는 자회사 파주에너지서비스의 지분 49%를 태국 에너지기업 EGCO에 매각하기로 했다고 14일 밝혔다.

SK E&S는 새로 설립할 예정인 여주천연가스발전소와 신재생에너지 사업의 투자 재원을 마련하기 위해 JP모건을 매각자문사로 선정, 지난해부터 파주에너지서비스 지분 매각을 추진해왔다.  지분 매각 가격은 약 9000억원 수준이다.

SK E&S와 EGCO는 이달 중 지분 양수도 계약을 체결한 후 기업 결합신고 등 지분 인수 절차를 거쳐 내년 1분기 안에 거래를 종료할 예정이다. 다만 지분 매각 이후에도 SK E&S가 최대주주로서 발전소 운영을 전담한다.

SK E&S의 100% 자회사인 파주에너지서비스는 1800메가와트(MW) 규모의 경기 파주천연가스발전소를 운영하고 있다. 해외에서 천연가스를 직접 소싱하는 발전소로, 올 상반기 매출액 6788억원, 영업이익 1054억원을 기록했다.

SK E&S 측은 "이번 인수 전에서는 국내 재무적 투자자들이 EGCO보다 다소 높은 가격을 제시했지만, 글로벌 사업기회 가능성 등 사업적 시너지를 고려해 전략적 투자자인 EGCO를 최종 협력 파트너로 선정했다"고 밝혔다.

한편 EGCO는 1992년에 설립된 태국 최초의 민간발전 기업이다. 태국·라오스·필리핀·인도네시아·호주 등지의 26개 발전소 지분을 소유하고 있다. EGCO의 최대주주는 태국의 국영전력회사인 EGAT다. SK E&S는 태국에서 친환경에너지원인 천연가스 발전에 대한 수요가 커지는 만큼 이번 거래를 계기로 양사 간 시너지 효과가 날 것으로 기대했다.