[FETV=오세정 기자] 신한금융지주는 해외 투자자 대상으로 5억달러 규모의 외화 상각형 조건부자본증권을 성공적으로 발행했다고 8일 밝혔다.

이번 발행은 국내 금융지주회사 최초로 발행하는 외화표시 영구채 상각형 조건부자본증권이다. 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 3.05%포인트를 가산한 수준인 5.875%이다. 모두 159개 기관으로부터 발행 규모의 d약 4배에 해당하는 20억달러의 주문을 확보했다. 지역별 분포를 보면 아시아 86%, 유럽 14%를 기록했다.

신한금융은 5월 국제 신용평가사 무디스로부터 ‘A1’의 신용등급을 받고 지난달부터 본격적으로 해외 채권 발행을 준비해왔다. 하지만 주요 선진국의 급격한 금리상승 전망과 미중 무역전쟁의 격화로 글로벌 금융시장이 요동치면서 발행 시기를 한 차례 조정한 바 있다.

신한지주 관계자는 “최근 다수의 발행사가 발행을 연기할 정도로 어려운 시장 상황 속에서도 금융지주 최초로 외화 상각형 조건부자본증권 발행에 성공했다”며 “이번 발행을 통해 국내 금융지주사 외화조달의 벤치마크를 형성했을 뿐만 아니라 글로벌 자본시장에서 신한금융그룹의 위상을 재확인했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 말했다.